同时,在2015年4月水十条出台后,相关细分领域政策在逐渐推出(7月份的海绵城市、9月份的黑臭水体、10月份的污水处理厂提标),涉及污水提标、雨水径流改造、城市黑臭水体治理三大领域,覆盖城市水环境全流程,水环境综合整治市场正式开启,“水十条”无论从4-5万亿的投资体量,还是环保企业参与度看,对行业影响均将会远超气十条(1.7万亿,烟气治理投入仅2000亿)。2016年是水环境治理的执行元年,也是十三五规划的开启之年,将成为16年环保行业投资主要路线。同时,建议关注“土十条”带来的土壤修复领域机会和VOCs综合整治领域的机会。
1.高估了的环保投资,行业规模仍较小
对于环保产业,投资者一直存在一个疑问:官方口径的投资力度很大,净水,但从企业端看,规模却很小,业绩平淡。本质上原因是我们的环保投入统计口径问题,实际投入确实很小。按照世界惯例,环保投入需占当地GDP的2-3%,方能保障环境污染不再加剧,而之前20多年我们的环保投入长期保持在1%以下。剔除园林投入后,“十二五”的年环境治理投入仅在4000-5000亿元。
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